Владельцы опальной Group Menatep продали свой банковский бизнес. Как стало известно "Ведомостям", менеджмент "Траста" и "МЕНАТЕП-СПб" во главе с председателем совета директоров Ильей Юровым выкупил права собственности на контрольные пакеты акций банков, консолидировав почти 100%.

По данным ЦЭА "Интерфакс", на 1 апреля 2004 г. по размеру активов инвестиционный банк "Траст" и "МЕНАТЕП-СПб" занимали 21-е и 24-е места соответственно (32,4 млрд руб. и 31,3 млрд руб. ) , по собственному капиталу - 20-е и 34-е (5,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. ) , по частным депозитам - 130-е и 20 е (817 млн руб. и 5,8 млрд руб. ) , по доналоговой прибыли - 16-е и 46-е (511 млн руб. и 126 млн руб. ). На 1 января 2004 г. 99,6% акций "МЕНАТЕП-СПб" были у МФО "МЕНАТЕП", принадлежащего кипрской Menatep Asset Manegment Ltd. Крупнейшими акционерами "Траста" были МФО "МЕНАТЕП" (около 68,4% акций) и Илья Юров (почти 10% ).

В 2003 г. владельцы группы МЕНАТЕП решили объединить свои финансовые активы в "супермаркет" на базе международного финансового объединения МЕНАТЕП. Руководил процессом тогдашний глава совета директоров МФО Платон Лебедев. Однако арест Лебедева, а затем и основного бенефициара Group Menatep Михаила Ходорковского спутал все карты. В октябре 2003 г. руководство всем банковским бизнесом группы перешло к команде менеджеров "Траста" во главе с Юровым, который возглавил советы директоров обоих банков вместо Лебедева.

Владельцам группы МЕНАТЕП было не до банковского бизнеса, а сами банки оказались заложниками дела "ЮКОСа". За полгода - с октября 2003 г. суммарные активы "МЕНАТЕП-СПб" и "Траста" снизились почти вдвое (на 57,4 млрд руб. ) , а частные депозиты - на треть (2,8 млрд руб. ) , хотя совокупный капитал даже слегка подрос (4,6% ).

Тем не менее менеджерам банков приглянулось такое хозяйство. Вчера Юров рассказал "Ведомостям" о завершении сделки по выкупу менеджментом банков контрольных пакетов акций "МЕНАТЕП-СПб" и "Траста" "прежних владельцев". По его словам, переговоры по сделке начались в декабре 2003 г. , соглашение о продаже прав собственности на 99,35% акций "МЕНАТЕП-СПб" и на 68,38% акций "Траста" было подписано в начале мая. С учетом 30% акций "Траста", уже принадлежавших топ-менеджерам "МЕНАТЕП-СПб" и "Траста", теперь они контролируют почти по 100%. "Сделка была структурирована как классический выкуп акций MBO (management buy-out) ", - рассказывает Юров. Он уверен в легитимности сделки, к оформлению которой, по словам Юрова, продавцы и покупатели привлекли международные юридические фирмы.

Источник, близкий к владельцам группы "МЕНАТЕП", подтвердил, что сделка прошла с согласия акционеров (включая Михаила Ходорковского) , и уточнил, что ее предметом являются не акции банка, а акции ЗАО "МФО "МЕНАТЕП". Другой источник, осведомленный о сделке, говорит, что ее сумма превышает $100 млн и выплачивается в рассрочку. Сам Юров не стал раскрывать детали, а лишь отметил, что цена определялась исходя из капитала двух банков (примерно $300 млн) , который "определенным образом дисконтировался". По его словам, сделка была оплачена собственными средствами топ-менеджеров, но большая часть - это заемные деньги, полученные "от сторонних организаций", не связанных с группой МЕНАТЕП и "ЮКОСом". Кредиторам, названия которых не разглашаются, в качестве обеспечения заложена "определенная часть акций" банков.

По словам Юрова, дело "ЮКОСа" не повлияло на финансовую устойчивость банков, хотя и затронуло их бизнес ( "в большей степени "МЕНАТЕП-СПб"). "Теперь мы начнем строить новую репутацию, связанную уже исключительно с нашей способностью вести бизнес и зарабатывать без опоры на что-то", - отметил он.

Юров поступил правильно - как высокопрофессиональный банкир, который сменой собственников "хочет вывести банки из-под удара", заявил "Ведомостям" один из совладельцев Group Menatep. Однако в полной мере добиться этого можно, если "Траст" и "МЕНАТЕП-СПб" выкупает "известная и влиятельная группа", а если это делают менеджеры банков, у правоохранительных органов "всегда может возникнуть подозрение в фиктивности сделки", предупреждает банкир, пожелавший остаться неназванным.

Юров возражает, что ситуация вокруг "ЮКОСа" не была определяющей при решении о продаже: "Владельцы, безусловно, зарабатывают на этой сделке. А мы надеемся, что сможем и стоимость [банков] увеличить, и в текущем режиме деньги зарабатывать", - сказал Юров.

Эксперты Standard & Poor's ожидают, что смена собственников положительно скажется на развитии банков. Хотя теперь вероятность финансовой поддержки банков со стороны Group Menatep снижается, "появление не обремененных судебными разбирательствами владельцев, для которых банковский бизнес является приоритетным, мы расцениваем позитивно", говорит аналитик S&P Екатерина Трофимова.

Она полагает, что бизнес банков (особенно "МЕНАТЕП-СПб") все еще будет связан с обслуживанием структур группы МЕНАТЕП и их сотрудников - ведь полный разрыв отношений не в интересах ни одной из сторон. "Если "Траст" и "МЕНАТЕП-СПб" после смены собственников сохранят для нас привлекательные условия, то я не вижу необходимости выводить из банков деньги", - подтвердил вице-президент "ЮКОСа" Олег Шейко.

МЕНАТЕП И "ЮКОС" ВЫШЛИ ИЗ "ПРОГРЕСС-ГАРАНТА": По словам председателя правления "Прогресс-Гаранта" Олега Пятакова, в апреле МФО "МЕНАТЕП" уступило свой пакет (около 38% акций) консалтинговой группе "Бизнес и Право". 33,4% ее акций до 2002 г. принадлежало председателю совета директоров "Прогресс-Гаранта" и гендиректору МФО Олегу Ашуркову. Ашурков не стал комментировать сделку. За три месяца до нее около 13% акций "Прогресс-Гаранта", ранее принадлежавших НК "ЮКОС", были куплены компанией "Прогресс", которая на 100% принадлежит "Прогресс-Гаранту". Еще 49% акций "Прогресс-Гаранта" остались в собственности кипрского офшора Lex Casta Enterprises Limited, который на рынке связывают с Group Menatep. Бывший сотрудник "Прогресс-Гаранта" считает, что компания пока просто пытается дистанцироваться от брэнда МЕНАТЕП, но на деле еще контролируется МФО. При этом он не исключил, что в дальнейшем менеджмент страховщика приобретет контроль над компанией

МЕНАТЕП и "Траст" проданы