Original Material
Кредитный пасьянс
Рынок пластиковых карт готов к буму
Несмотря на бурный рост розничного кредитования, в России пока так и не состоялся бум кредитных карт. О намерении прийти в этот перспективный и социально значимый сегмент бизнеса заявляет все больше банков, однако без внешнего регулирования рынок кредитных карт развивается медленно. Для бума ему нужны кредитные бюро и низкая инфляция.По словам председателя правления МДМ-банка Андрея Савельева, реальными кредитными картами пользуется менее 1% населения России. «Между тем в Польше в кармане почти у каждого поляка лежат по две настоящие кредитные карты», -- говорит он. Почтовые ящики американцев забиты рекламой с предложениями завести еще одну кредитную карту. «Существует мнение, что массовые кредитные проекты банков возможны лишь в западных странах с традиционно высоким уровнем жизни населения, -- говорит первый зампред Росбанка Владимир Голубков, -- однако доля кредитных карт в Турции и Египте составляет порядка 72--75% от общего числа выпущенных банковских карт».
Впрочем, в России граждане предпочитают кредитоваться в торговых точках. С января по апрель один банк «Русский стандарт» выдал 1,5 млн потребительских кредитов. А все российские банки--члены Visa к этому времени выпустили около 2 млн кредитных карт.
По данным Центрального банка, на которые ссылается Visa, кредитные карты выпускаются примерно 40 российскими банками. Тот факт, что карты не имеют широкого распространения, в платежной системе объясняют слабой маркетинговой политикой многих участников рынка. «Visa рекомендует банкам начинать разрабатывать новые интересные предложения с торговыми сетями, делать выгодные кобрендинговые программы, программы лояльности, различные бонусные программы, вкладываться в грамотный маркетинг. То есть развивать полноценные программы кредитных карт, -- говорит представитель платежной системы, -- вместе с тем у российских банков должно быть понимание того, что продукты надо не просто разработать и выпустить, надо еще и проводить оценки своих программ. Кредитные карты являются одним из самых мощных инструментов для банка при условии, если банк научится правильно изучать поведение клиента. И затем, когда у банка будет понимание, кем является его клиент, можно будет говорить о массовом рынке кредитных карт».
Получить настоящую кредитную карту сейчас значительно легче, чем несколько лет назад. Если раньше от ее обладателя требовались официально подтвержденный доход и социальный статус, то сейчас оформить карту с небольшим лимитом можно, предоставив паспорт, а также на выбор водительские права, пенсионное страховое свидетельство, загранпаспорт и т.д. Для продуктов с более крупными лимитами требования могут быть более жесткими. Так, согласно сайту Абсолют-банка, карта Visa Classic может быть выдана при условии, если вы «являетесь руководителем высшего или среднего звена или учредителем компании», вам от 25 до 55 лет, вы живете в Москве или Московской области, не меняли работу более года и располагаете ежемесячным доходом не менее 700 долларов.
«В последнее время наблюдается смягчение условий выдачи кредитных карт российскими банками, -- отмечает представитель Visa International, -- такое развитие рынка вполне логично, оно обусловлено и тем, что российский потребитель становится более образованным». Впрочем, большая часть потенциальных клиентов еще мало знает о кредитных картах, как раньше о кредитах на покупку холодильника или телевизора.
На сегодняшний день банки предлагают несколько типов карт. Овердрафтные карты обычно выдаются в рамках зарплатных проектов банка под поручительство предприятия и позволяют клиенту уходить в минус по счету с последующим погашением кредита. Кредитно-депозитные карты привязаны к депозитному счету и также дают возможность овердрафтного кредитования. Карты для экспресс-кредитов выдаются в торговых точках или в офисе банка на особых условиях при кредитовании конкретных покупок. Классические револьверные карты, привязанные к ссудному счету, позволяют заимствовать средства в рамках лимита и предусматривают его одновременное восстановление по мере погашения задолженности. По данным на начало 2005 года, российские банки--члены Visa выпустили всего около 600 тыс. револьверных кредитных карт этой платежной системы, около трети этого рынка приходится на ДельтаБанк, принадлежащий американской General Electric CF.
С конца прошлого года, после того как парламент и президент внесли поправки в Налоговый кодекс, у банков, эмитирующих карты, появилась возможность предоставлять заемщикам льготный период (grace period). По сути это отрезок времени, в течение которого заемщик освобождается от уплаты процентов по ссуде. На Западе grace period -- обычная практика, позволяющая клиентам экономить сотни долларов на процентах, но российские банки до сих пор не использовали эту возможность, хотя большинство экспертов сходятся в том, что именно этот ход может сделать карту альтернативой традиционных потребительских кредитов.
Впрочем, сам по себе grace period не панацея для рынка. Эмитенты по-прежнему ждут изменений в регулятивной среде и внешних условиях для того, чтобы активно развивать карточный бизнес. В странах с развитой кредитной культурой одно из центральных звеньев рынка -- это кредитные бюро, аккумулирующие всю информацию о выполнении заемщиками своих обязательств. Информация может предоставляться в любую организацию, выпускающую карту, на основе ее по сути и принимается решение о размере лимита по карте или целесообразности выставлять лимит. В результате у каждого заемщика на уровне подсознания заложена идея борьбы за собственный кредитный рейтинг, так же, как необходимость соблюдать общую финансовую культуру. В конце прошлого года Госдума приняла закон «О кредитных историях», однако пока он не действует. Между тем говорить о массовом рыке карт можно будет только после того, как кредитные бюро заработают и докажут свою эффективность.
Еще одним фактором, сдерживающим выпуск карт, является инфляция. По состоянию на 18 апреля потребительские цены выросли на 6,6%, к концу года инфляция, по разным оценкам, составит от 10,5 до 13%. В этих условиях реальные ставки по розничным кредитам на уровне 30% годовых выглядят вполне естественно, но активно использовать кредитную карту все равно никому не хочется. Впрочем, судя по количеству банков, желающих выйти на рынок, можно заключить, что кредитные организации позитивно оценивают и экономические перспективы, и перспективы кредитных бюро. Вслед за банками, уже занимающимися этим бизнесом, о намерении активно работать с кредитными картами недавно заявили представители розничной «дочки» Межпромбанка -- банка «Нефтяной». В этом-следующем году к выпуску карт может приступить Международный московский банк. Представители Visa также оптимистичны: «На сегодняшний день в России сложились необходимые условия для стремительного развития рынка кредитных карт: сформировалась достаточно широкая сеть приема карт, появилась база заемщиков, вступил в действие льготный период, который дает владельцам карт возможность беспроцентного пользования кредитом, вскоре вступит в силу закон о кредитных бюро». Развивается и инфраструктура -- «банки активно внедряют скоринговые системы, появляются агентства по сбору долгов». Г-н Голубков из Росбанка полагает, что массовое распространение карт в России будет зависеть "от возможности банков кредитовать население и от наличия у них технологичных систем скоринга». В целом доля кредитных карт будет увеличиваться, считает он.
«Кроме того, растущий ретейловый рынок подтолкнул развитие рынка кредитных карт. А так как сегмент розничной торговли разрастается, то он неминуемо поведет за собой стремительное развитие рынка кредитных карт», -- добавляют в Visa.
Условия выдачи и обслуживания кредитных карт некоторыми российскими банками
| В рублях | В валюте | В своих банкоматах | В банкоматах других банков | |||||
| Альфа-банк | Visa Classic/MasterCard Mass | 35 | 5 тыс. долл. | 29 | 27 | 4 | 7 | |
| Visa Gold/MasterCard Gold | 100 | 7 тыс. долл. | ||||||
| Visa Platinum/MasterCard Platinum | 200 | 10 тыс. долл. | ||||||
| Абсолют-банк | Visa Classic | 25 | От 300 долл., устанавливается индивидуально | 21 | 18 | 0,5 | 1 (мин. 3 долл.) | |
| Visa Gold | 75 | 18--21 | 15--18 | |||||
| Visa Platinum | 250 | 18 | 15 | |||||
| Банк Москвы | Visa Electron | 5 | 30--350 тыс. руб. | 23 | 0,5 в ПВН Банка Москвы | 1 (мин. 3 долл.) | ||
| Visa Classic | 25 | |||||||
| Visa Gold | 100 | 100--350 тыс. руб. | ||||||
| Visa Platinum | 300 | |||||||
| ДельтаБанк | Visa Classic | 35 | Нет данных | 23 | 18 | 3 (в валюте) 5 (в рублях) | 3 (мин. 3 долл.)/5 (мин. 100 руб.) | |
| Visa Gold | 150 | 15 | ||||||
| МДМ-банк | Visa Electron/Maestro | -- | До 200% ежемесячного дохода | 23 | 20 | 0,9 | 1 | |
| Visa Classic/MasterCard Mass | 14 | |||||||
| Visa Gold/MasterCard Gold | 80 | |||||||
| Росбанк | Visa Gold | 120 | От 3 тыс. долл. (90 тыс. руб.) | 24 | 13,5 | 0,8 | 1 (мин. 2,5 долл.) | |
| Visa Platinum | 300 | От 9,5 тыс. долл. (275 тыс. руб.) | 22 | 13,5 | ||||
| Ситибанк | MasterCard Mass | 950 руб. | До 320 тыс. руб. | 24--28 | 3 (мин. 250 руб.) | |||
| MasterCard Gold | 2950 руб. | |||||||
| «Союз» | Visa Electron | -- | До 100% ежемесячного дохода, не более 10 тыс. долл. (300 тыс. руб.) | 22--50 | 18--30 | 0,3 | 0,8 | |
| Visa Classic | 600 руб. | |||||||
| Visa Gold | 2700 руб. | |||||||
| «Уралсиб» | Visa Electron/Maestro | 0,5 | Нет данных | Двойная ставка рефинансирования (0,07% в день) | 0,7 | 1 (мин. 3 долл.) | ||
| Visa Classic/MasterCard Mass | 28 | |||||||
| Visa Gold/MasterCard Gold | 84 |
Источник: данные банков