«Тракторные заводы»

Машиностроительный холдинг. Акционеры: около 80% контролирует Михаил Болотин, еще около 20% – Альберт Баков. капитализация – 3,1 млрд евро. финансовые показатели (РСБУ, 2006 г.): выручка – 36,9 млрд руб.

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) договорился о реструктуризации третьего облигационного займа объемом 5 млрд руб. со всеми держателями облигаций, сообщила компания. 3 августа компания допустила технический дефолт, не выкупив предъявленные по оферте бумаги на 921,4 млн руб.

Факт сделки подтвердил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Петрокоммерц» (агент по реструктуризации) Дмитрий Попков. Схема предполагает выплату 10% займа 3 августа, далее будет выставлено пять оферт, последняя – 26 апреля 2011 г. (будут выплачены оставшиеся 20% займа). Ставка 3–6-го купонов составит 18%, 7–10-го – будет определяться эмитентом. Фактически первые 10% займа были выплачены в течение августа, последние средства поступили держателям 3 сентября, уточнил Попков.

28 октября 2009 г. КТЗ предстоит оферта по второму облигационному займу на 3 млрд руб. Ранее президент и основной владелец компании Михаил Болотин говорил, что у КТЗ не хватит денег, если выпуски облигаций будут предъявлены к выкупу в полном объеме. Болотин также уверял, что держатели облигаций обоих выпусков «примерно одни и те же». Однако удастся ли компании пройти оферту по второму займу, пока не ясно. «Посмотрим на ситуацию ближе к дате оферты», – говорит начальник отдела по связям с инвесторами КТЗ Антон Фролов. «Петрокоммерц» является агентом по реструктуризации и второго выпуска, до конца сентября он должен получить от КТЗ условия реструктуризации, отмечает Попков. В июле Болотин сказал, что компания может провести частное размещение на 23 млрд руб., чтобы реструктурировать 36 млрд руб. долга. Эти планы в силе, подтвердил Фролов.

Если исходить из того, что по оферте третьего выпуска был предъявлен сравнительно небольшой пакет облигаций, а держатели второго и третьего выпусков одни и те же, можно рассчитывать, что компания сможет либо расплатиться, либо договориться с кредиторами, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова.

Трактористы договорились