Кредиторы медиахолдинга согласились на реструктуризацию долга

Как стало известно "Ъ", медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн. Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток — по выбору кредиторов — либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%. Согласие кредиторов — обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

О том, что холдинг РБК договорился со всеми кредиторами о реструктуризации долга, о чем планируется объявить в ближайшие дни, "Ъ" рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Как уже сообщал "Ъ", только при согласии кредиторов реструктурировать долг может состояться сделка по покупке 51% РБК за $80 млн группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн; Международный коммерческий арбитражный суд признал только $28 млн). В 2008 году выручка компании составила 5,3 млрд руб., в 2009 году ожидается на уровне 3,9 млрд руб. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 22% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка — около 17% и 11% соответственно. Капитализация вчера в РТС — $224 млн.

Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК.

Разница заключается в выплате оставшихся 50% долга. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10% от половины общего долга РБК и опционы call ($1 тыс. долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57% от 32,5% общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17,5% долга со ставкой 6% годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call ($1 тыс. долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10% от 17,5% долга.

Советник гендиректора ОНЭКСИМа Юрий Ровенский отказался от комментариев, сославшись на то, что "в ближайшее время состоится официальное объявление". Начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка (долг 108,8 млн руб.) Марк де Мони сообщил, что банк дал согласие на реструктуризацию долга. В пресс-службе Банка Москвы (примерно $17 млн) отказались от комментариев. Гендиректор ООО "РБизнес Управление активами" (бывшая УК Росбанка) Владислав Бессарабов сообщил, что компания также согласна на реструктуризацию. "У нас есть исполнительный лист на взыскание 33,5 млн руб. по облигационному дефолту, но мы не спешим этим пользоваться. Мы ждем, как закончится реструктуризация",— сообщил господин Бессарабов. Банк согласился на реструктуризацию, подтверждает начальник управления рынков долгового капитала МДМ банка Антон Кирюхин. В Альфа-банке ситуацию с реструктуризацией долга РБК официально не комментируют, но источник "Ъ" в банке подтверждает: предложение РБК рассматривалось в прошедшую пятницу и стороны "близки к подписанию соглашения".

ОНЭКСИМ вошел в процесс реструктуризации долга РБК в марте этого года, предложив акционерам и кредиторам РБК провести допэмиссию ОАО "РБК Информационные системы", в результате которой группа Михаила Прохорова выкупила бы примерно за $35 млн 65% акций медиахолдинга. Кредиторы получили бы 10% акций холдинга, но им пришлось бы согласиться на списание от 45% до 65% его долга. В конце июля ОНЭКСИМ предложил новую схему. В ней кредиторам предложили два варианта реструктуризации: половину долга должны были конвертировать в пятилетние LPN, а оставшуюся — выкупить по цене 36% от его номинальной стоимости либо конвертировать в восьмилетние LPN.

Александр Ъ-Малахов, Елена Ъ-Пашутинская

РБК открылась Михаилу Прохорову