«Русал» договорился с иностранными кредиторами о реструктуризации долгов на $7,4 млрд

Алюминиевый холдинг «Русал» Олега Дерипаски договорился с иностранными кредиторами о реструктуризации долгов на $7,4 млрд, пишут «Ведомости». Переговоры о реструктуризации компания вела почти год.

По данным газеты, к 26 ноября 2009 года соглашение подписали 99% кредиторов, однако последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest («синий гребень»). "Русал" должен фонду $50-100млн, но, по условиям соглашения, сделку должны одобрить все кредиторы.

Источники газеты рассказали, что 30 ноября Blue Crest также подписал соглашение. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра, отмечает издание. Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят.

Условия реструктуризации почти не изменились: "Русал" должен выплатить кредит иностранным банкам до декабря 2013 г., однако имеет право продлить его еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка будет зависеть от отношения долга к EBITDA (прибыли до вычета налогов) и составит от 1,75% годовых до LIBOR + 7%.

Также долг «Русала» согласились реструктурировать российские госбанки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк ($2 млрд), и Михаил Прохоров ($2,7 млрд). Прохоров сохранил опцион на продажу акций "Русала», если компания не проведет IPO до 2013.г. Но "Русал» рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже. Внешэкономбанк уже сообщил, что выкупит в рамках IPO 3% акций "Русала".