В ходе IPO Facebook привлечет 16 млрд долларов

Социальная сеть Facebook разместит свои акции в рамках IPO по верхней границе ценового диапазона — 38 долларов за бумагу, сообщается в пресс-релизе компании. Всего компания разместит 421,233,615 акции.

Первое публичное размещение акций Facebook произойдет в пятницу, 18 мая, на американской бирже NASDAQ. Акции будут торговаться под кратким названием «FB». По оценкам аналитиков, IPO принесет принесет компании и ее акционерам 16 млрд долларов. В компании ожидают, что закроют торги 22 мая.

С учетом заявленной стоимости одной акции, компания была оценена в 104 млрд долларов. Из-за колоссального спроса на акции социальной сети ожидается, что владельцы компании могут выставить на продажу дополнительный пакет ценных бумаг на более чем два млрд долларов.

IPO Facebook вызвал настоящий ажиотаж на бирже не только среди профессиональных игроков, но и среди обычных людей, которые решили купить акции социальной сети. По словам источника «Ведомостей», книга заявок была переподписана в пять раз. Поэтому компания решила увеличить цену до 34-38 за долларов акцию, а затем и объем размещения — на 25%. Изначально ценовой диапазон был в размере 28-35 долларов за бумагу.

Первичное публичное размещение акций делает основателя и гендиректора Марка Цукерберга богаче основателей крупнейшей интернет-компании Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, подсчитали аналитики Bloomberg и разместили Цукерберга на 29-ю строчку ежедневно обновляемого рейтинга миллиардеров.

Организаторами IPO Facebook стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisse и Deutsche Bank Securities.

IPO Facebook — крупнейшее среди размещений технологических компаний. Первичное размещение Facebook станет третьим крупнейшим IPO в истории США после Visa и General Motors.