По итогам первого квартала рост потребительского кредитования составил около 9%, а средний размер кредита увеличился на 15%. Аналитики говорят, что темпы роста будут снижаться из-за ужесточения требований к резервам и нормам достаточности капитала.

Вместе с увеличением объемов потребительского кредитования ухудшилось и кредитное здоровье населения
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит, что банковский сектор в 2012 году может похвастаться высокими темпами роста потребительского кредитования, которое стало одним из основных драйверов роста сектора в целом. "Прирост объема выданных кредитов физическим лицам за 2012 год в денежном выражении составил 33 процента — до 7,22 трлн рублей по России. При этом объем просроченной задолженности рос значительно более низкими темпами: на 7,7 процента по России. На рынке происходил рост потребительского и ипотечного кредитования, который существенно опережал и прирост ВВП, и прирост кредитования нефинансовых предприятий", — говорит аналитик.

По ожиданиям господина Сороко, в 2013 году произойдет замедление темпов прироста кредитования в потребительском секторе, ужесточение банками практики работы по выдаче займов.

"По нашим прогнозам, средние ставки по кредитам в перспективе следующих 6-12 месяцев могут снизиться на 0,5-1 п. п., если Банк России пойдет на существенное смягчение денежно-кредитной политики, — рассуждает господин Сороко. — Уже сейчас, по итогам четырех месяцев 2013 года, можно сказать, что, скорее всего, банковский сектор в 2013 году вырастет несколько скромнее. Этому будет способствовать ужесточение требований к резервам по необеспеченным ссудам и к нормам достаточности капитала, которое вводится с 1 октября 2013 года, а также общим охлаждением кредитного рынка, вызванным в какой-то степени консервативной позицией ЦБ РФ".

По словам управляющего санкт-петербургским филиалом банка "Петрокоммерц" Алексея Понкратьева, за первый квартал 2013 года объем выдач филиала составил 90 млн рублей, данные показатели были достигнуты за счет кредитов наличными и автокредитования.

За первый квартал 2012 года объем выдачи составил 49 млн рублей. "Филиал планирует до конца 2013 года выдать не менее 520 млн рублей. С точки зрения оптимизации производственных процессов и улучшения банковского сервиса ужесточение требования к заемщикам не наблюдается, наоборот — отмечается повышение лояльности, — говорит он. — Если говорить о тенденциях рынка потребительского кредитования, то видно увеличение спроса. В свою очередь, банки вводят новые программы и виды кредитования для аккумулирования данного спроса среди своих кредитных программ и услуг. Например, на рынке Петербурга банки начали интенсивнее предлагать программу рефинансирования для привлечения новых клиентов и развития своей сети".

По словам заместителя председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Марины Чубриной, Северо-Западный банк Сбербанка России в январе — марте 2013 года выдал розничных кредитов на 19,5 млрд рублей, из которых 12,6 млрд рублей составили потребительские кредиты на неотложные нужды. "В общем объеме розничного кредитования на этот сегмент пришлось 50,7 процента. При этом ужесточения требований не планируется, — говорит госпожа Чубрина. — В первом квартале было заметно некоторое снижение спроса на потребительские кредиты. Но уже в апреле наметился рост спроса на розничные кредиты. Количество заявок на привлечение потребительских кредитов в Северо-Западном банке выросло на 25 процентов. Рассчитываем, что этот тренд сохранится на протяжении всего второго квартала".

По словам президента — председателя правления банка SIAB Галины Ванчиковой, по итогам первого квартала 2013 года розничный кредитный портфель банка SIAB вырос на 20% за счет потребительских кредитов. "Стоит отметить, что кредитный портфель банка SIAB за год увеличился в 20 раз, что связано с активной фазой выхода банка на рынок потребительского кредитования. Что касается требований к заемщику, то они зависят от категории кредита. Если кредит на небольшую сумму и деньги нужно выдать быстро, то, естественно, и требования к пакету документов заемщика будут достаточно лояльными. Если говорить о крупных суммах, то на данный момент требования к таким заемщикам и так достаточны и ужесточаться не будут. В общем, динамика на рынке положительная. Хотя тот факт, что мы приближаемся к летнему периоду, говорит о возможном сезонном затишье", — говорит она.

Региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын говорит о том, что, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по России наибольший рост в первом квартале показывали кредиты, выданные с помощью карт: 25,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Потребительские кредиты наличными выросли на 13,6 процента. Это больше, чем ипотека (9,2 процента) и автокредитование (7,9 процента). Если говорить о нас, то Северо-Западный филиал выдал за первый квартал 2013 года 2125 нецелевых кредитов на общую сумму 628,9 млн рублей. В денежном выражении это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорит он. — Первый квартал года традиционно не является показательным, так как характеризуется более низким спросом на кредиты, чем все последующие месяцы года. Относительное оживление начинается только в марте. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что рост объемов карточного кредитования в 2013 году значительно превысит показатели 2012 года (в первом квартале рост 2013 года рост составил 25,2 процента, в то время как в первом квартале 2012 года — только 11,5 процента)".

Что касается тенденций на рынке, то господин Злуницын говорит о том, что инфляция и рост спроса на потребительских рынках и доходов населения толкают вверх средний размер потребительского кредита. "По данным НБКИ, в апреле 2013 года он составил 170 тыс. рублей, что на 15 процентов больше, чем в апреле 2012 года. Просроченная задолженность растет более медленными темпами, чем объемы нового кредитования", — говорит он.

Анна Чифинелли, директор регионального центра банка "Хоум Кредит" в Петербурге, говорит о том, что за первые три месяца 2013 года банком в Петербурге было выдано более 1,5 млрд рублей. "По отношению к этому же периоду в 2012 году прирост составил почти 15 процентов. Мы стремимся упрощать условия кредитования. Многие из наших продуктов можно оформить всего по двум документам. При этом, замечу, что уровень просрочки у нас стабильно низкий, поскольку качество портфеля нам обеспечивает не жесткая политика в отношении условий, а грамотный риск-менеджмент. Ставки остаются довольно стабильными, однако наблюдается некоторое замедление темпов роста за счет сокращения отложенного спроса и ограничительных мер ЦБ. Пока изменение ставок мы не планируем", — рассказала она.

Дарья Симонова

Розница будет скромнее