Группа ВТБ ведет переговоры с владельцем опорного банка ЛУКОЙЛа

Группа ВТБ заинтересовалась возможностью приобретения нового актива — банка "Петрокоммерц", опорного банка компании ЛУКОЙЛ. По информации "Ъ", таким образом группа планирует расширить клиентскую базу и увеличить доходы от корпоративного блока.

О том, что группа ВТБ рассматривает возможность покупки банка "Петрокоммерц", "Ъ" рассказали несколько источников на финансовом рынке. "ВТБ заинтересовался покупкой банка в начале лета,— рассказал источник, близкий к банку "Петрокоммерц",— однако переговоры находятся только на начальной стадии, и решения о покупке еще не принято". "Неделю назад был закончен due diligence банка, стороны приступают к обсуждению деталей сделки и ее цены",— рассказал другой источник "Ъ" на финансовом рынке. В группе ВТБ и банке "Петрокоммерц" от комментариев отказались.

Банк "Петрокоммерц" контролируются совладельцем нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонидом Федуном — ему принадлежит 79,4% акций. 10,5% принадлежит главе совета директоров группы "Капиталъ управление активами" Сергею Михайлову, 6,6% — президенту "Петрокоммерца" Владимиру Никитенко. По итогам первого полугодия в рэнкинге "Интерфакса" "Петрокоммерц" занимает 27-е место по активам (236 млрд руб.) и 25-е место по размеру собственного капитала (26,9 млрд руб.). По итогам второго квартала банк зафиксировал чистый убыток в размере 616 млн руб.

По словам источника "Ъ", знакомого с ходом переговоров, ВТБ заинтересовался покупкой из-за того, что "Петрокоммерц" является опорным банком компании ЛУКОЙЛ. Согласно отчетности банка по МСФО, за первый квартал доход от корпоративно-инвестиционного сегмента группы ВТБ сократился вдвое — с 20,6 млрд до 10,2 млрд руб. С учетом роста дохода (18,8%) от розничного подразделения ВТБ доля корпоративного сегмента в общем доналоговом доходе группы (21,5 млрд руб.) снизилась с 58% до 27%.

У ВТБ есть основания рассчитывать купить "Петрокоммерц" недорого. По информации "Ъ", due diligence, проведенный группой, показал высокую долю проблемных активов в кредитном портфеле банка, из-за чего весь банк был оценен группой всего лишь в 0,2-0,4 капитала (5,4-10,8 млрд руб.). "Собственно из необходимости доначисления резервов, а также ужесточения требований ЦБ к капиталу господин Федун и продает банк,— говорит собеседник "Ъ".— Поэтому если ВТБ не передумает, то сделка может состояться в самое ближайшее время". Связаться с господином Федуном вчера не удалось.

Впрочем, опрошенные "Ъ" аналитики не видят особенных плюсов для ВТБ в приобретении именно "Петрокоммерца". "По итогам 2012 года рентабельность капитала составила всего лишь 1,5%,— говорит замдиректора аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— К тому же на встрече с инвесторами представители ВТБ неоднократно говорили, что не планируют в ближайшее время крупных приобретений". "У банка довольно высокая доля просроченных кредитов — 8,4%, а о наличии скрытых проблем с качеством его активов может свидетельствовать довольно значительная доля начисленных, но не полученных процентов по кредитам",— соглашается аналитик рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. По данным Fitch, в среднем по ста наблюдаемым агентством банкам эта доля составляет 1,6% от кредитного портфеля, а в "Петрокоммерце" — 6,6%.

Основной клиент "Петрокоммерца" — ЛУКОЙЛ регулярно размещает в банке свои временно свободные средства, что является источником довольно дешевого фондирования. "Средства от ЛУКОЙЛа могут составлять до 30% его пассивов, или до 40 млрд руб.",— подсчитал аналитик Standard & Poor`s Сергей Вороненко. Группа ВТБ в последнее время активно борется за крупных корпоративных клиентов, которые могли бы стать дешевым источником фондирования (о победе ВТБ 24 на тендере по зарплатному проекту АЛРОСА — см. стр. 7). "Но в любом случае покупать какой-либо банк ради одного клиента — это слишком дорого,— считает господин Вороненко.— "Петрокоммерц" находится в процессе реализации пересмотренной стратегии, что может потребовать дополнительных расходов".

Александра Баязитова

На "Петрокоммерц" нашелся покупатель