Его прибыль ушла в резервы

Вчера Связной банк, основным акционером которого является Максим Ноготков, раскрыл результаты по МСФО за 2013 год. По итогам года убыток банка достиг 2,5 млрд руб. На результаты банка повлияли как общая политика регулятора по охлаждению рынка потребительского кредитования, так и конкретные ограничения ЦБ. По мнению экспертов, для дальнейшего развития Связному банку необходимы не только дополнительные средства, но и "свежие идеи". Однако в существующих реалиях найти их весьма проблематично.

Президент группы компаний "Связной" Максим Ноготков
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото

Согласно данным отчетности, в 2013 году Связной банк получил убыток 2,5 млрд руб. против прибыли 143 млн руб. годом ранее. При этом его кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за год всего на 2% — до 49,5 млрд руб., а средства клиентов и вовсе сократились на 17,5% — до 55,3 млрд руб. Кроме того, по мнению аналитика Промсвязьбанка Елены Федотковой, "дополнительный негатив в итоги года привнес и предыдущий взрывной рост, из-за чего по итогам 2013 года уровень NPL 90+ вырос до 30,2% против 14,4% на конец 2012 года". Как следствие, отчисления в резервы увеличились до 8,3 млрд руб. против 3,3 млрд руб. годом ранее, отмечает аналитик.

Связной банк был образован на базе Промышленно-торгового банка, приобретенного ГК "Связной" в 2010 году. Основной акционер — Максим Ноготков. Связной банк находится на восьмом месте по количеству кредитных карт, по данным Frank Research Group на 1 апреля. К концу 2014 года банк планировал войти в топ-10 крупнейших частных розничных банков и эмитировать 16 млн карт. Сегодня, как пояснили в Связном банке, активных платежных карт у банка около 1,6 млн штук.

Напомним, ранее банк демонстрировал крайне высокие темпы роста. Так, в 2011 году его кредитный портфель вырос на 450%, до 20,8 млрд руб., а средства клиентов — на 264,8%, до 32,1 млрд руб. В 2012 году его рост немного замедлился, но все равно оставался очень высоким: прирост кредитного портфеля составил 132%, до 48,5 млрд руб., депозитный портфель вырос на 102,5%, до 65 млрд руб. Такие темпы роста не остались без внимания регулятора — в 2012 банку было рекомендовано снизить объемы привлечения средств клиентов практически в десять раз — до 1% в месяц. Как следствие, банк в декабре 2012 года также приостановил выдачу кредитных карт (см. "Ъ" от 30 января 2013 года). Ограничение было снято в мае 2013 года, однако к тому времени ЦБ принял ряд мер по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования (требования по резервам и к коэффициентам риска). В результате банк практически не наращивал потребкредитование. "При этом набор инструментов для нивелирования своих убытков у Связного банка ограниченный: увеличению комиссионных доходов в 1,4 раза в 2013 году это явно было не под силу",— уверена госпожа Федоткова. Впрочем, в 2011 году у банка убыток был выше — 4 млрд руб. "По сути, банк до сих пор не прошел точку безубыточности и требует поддержки со стороны акционера: последний раз акционер предоставил $10 млн в виде субординированного кредита в январе 2014 года. Однако, вероятно, нужны более крупные вливания и свежая идея для полноценного запуска этого проекта",— полагает госпожа Федоткова.

В самом банке считают, что текущего размера капитала им на данный момент вполне достаточно. "Наш основной акционер неоднократно подчеркивал, что инвестиции в банк будут привлекаться только на выгодных для него условиях, задача увеличивать капитал любой ценой перед банком не стоит. В связи с очевидной стагнацией рынка банковской розницы чрезмерного роста нагрузки на капитал в этом году мы не ожидаем, а все нормативы нами соблюдаются",— поясняют в Связном банке. Тем не менее от планов привлечения инвестора акционер не отказывается, однако в банке не уточняют, когда это может произойти.

Впрочем, на фоне текущей конъюнктуры рынка высокорисковому ритейлеру, к которым относится и Связной банк, в любом случае будет достаточно сложно найти инвестора, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Напомним, что в начале года так и не состоялась сделка по созданию холдинга на базе финансовых активов группы ОНЭКСИМ (банк "Ренессанс Кредит" и СК "Согласие") и ГК "Связной" (см. "Ъ" от 6 февраля). По информации "Ъ", основной причиной выхода ОНЭКСИМа из переговоров как раз и стало неудовлетворительное финансовое состояние Связного банка. В самом Связном банке надеются, что по итогам 2014 года им все же удастся выйти на минимальную прибыль, если только платежеспособность клиентов не ухудшится. В этом случае прибыль банка смогут снова "поглотить" резервы.

Валерия Козлова

Связной банк сбился с роста