Evraz Group 29 октября объявила о предложении выкупить бумаги по номинальной стоимости у владельцев еврооблигаций Raspadskaya Securities Limited. Evraz планирует выкупить до $400 млн облигаций. С держателями 38,5% этого объема (на $154,1 млн) компания уже договорилась о выкупе. Заявки принимаются до 6 ноября, итоги будут объявлены 9 ноября.

«Распадская» разместила пятилетние евробонды в апреле 2012 года с доходностью 7,75%. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал», Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Представитель Evraz подтвердил РБК решение об оферте. Намерение выкупить до $400 млн еврооблигаций «Распадской» обусловлено оптимизацией долгового портфеля холдинга, сообщили в компании.

Объем денежных средств Evraz составил $996 млн, краткосрочные кредиты и часть долгосрочных кредитов и займов — $1,5 млрд на 30 июня 2015 года.

Компания привлекла необеспеченный четырехлетний кредит на $200 млн в Альфа-банке. Средства были привлечены в июле 2015 года, срок погашения — 2019-й. В августе 2015 года Evraz привлек кредит Нордеа Банка на $100 млн сроком на пять лет. Кредит будет погашаться ежеквартальными платежами после двухлетнего льготного периода. Привлеченные средства компания планировала использовать для рефинансирования текущей задолженности и направить на общие корпоративные цели.

Компания может заменить текущие обязательства на более длинные деньги, полагает аналитик Альфа-банка Дмитрий Глушаков. Предложение о выкупе бумаг по номинальной стоимости — стандартная схема рефинансирования долгов, считает он. «Возможно, для компании сейчас хороший момент на рынке для такой сделки», — считает аналитик RMG Андрей Третельников. Evraz может использовать свои ресурсы, чтобы заместить этот долг на более длинный, говорит он.

Крупнейшими держателями евробондов «Распадской» являются Baring Asset Management — 1,59% (на 31 июля 2015 года), ING bank — 0,85% (на 29 декабря 2014 года) и структуры группы ВТБ — 0,82%. «ВТБ Капитал Инвестмент» владел 0,18% на 24 апреля 2015 года и 0,64% у VTB Asset Management на 31 декабря 2014-го (данные Bloomberg).

В пресс-службе «ВТБ Капитала» отказались от комментариев. Baring Asset Management и ING bank не ответили на запрос РБК на момент публикации.

«ВТБ Капитал Управление инвестициями» является одним из ключевых направлений деятельности «ВТБ Капитала», инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Общий долг «Распадской» на конец первого полугодия 2015 года — около $486,3 млн. Это меньше на 3% по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на конец 2014 года. Чистый долг компании уменьшился на 1%, почти до $471 млн.

Холдинг Evraz владеет 82% акций «Распадской». Evraz plc — крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине. За 2014 год чистая прибыль компании составила $1,3 млрд, чистый долг — $5,8 млрд.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36 и 21,79% соответственно), Александр Фролов (10,17 и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56 и 5,95%), Александр Вагин (5,5 и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91 и 3,11%).

Evraz выкупит облигации «Распадской» на сумму до $400 млн