Evraz Group объявила результаты оферты на выкуп бумаг у владельцев еврооблигаций Raspadskaya Securities Limited. Компания предлагала выкупить бумаги по номинальной стоимости вместе с накопленным купонным доходом.

В результате оферты к выкупу было принято облигаций на $166 млн. Для выкупа Evraz использует средства пятилетней кредитной линии банка ВТБ общим размером 30 млрд руб. Часть средств компания может направить на другие цели. По завершении оферты Evraz будет владеть бумагами на $214 млн, или 53,6% от общего количества выпущенных облигаций. Компания не планирует погашать облигации по завершении оферты.

«Распадская» разместила пятилетние евробонды в апреле 2012 года с доходностью 7,75%. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал», Morgan Stanley и Goldman Sachs. Предложение о досрочном выкупе облигаций было сделано их держателям 29 октября 2015 года.

Холдинг Evraz владеет 82% акций «Распадской». Evraz plc — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине. За 2014 год чистая прибыль компании составила $1,3 млрд, чистый долг — $5,8 млрд.

Evraz выкупит евробонды «Распадской» на $166 млн