Розничное кредитование постепенно выбирается из убытков: первый квартал 14 розничных банков закончили с нетто-прибылью 850 млн руб. Год назад их совокупный финансовый результат был минус 30 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Более половины розничных банков смогли получить прибыль или снизить убытки в первом квартале 2016 года, свидетельствуют данные квартальной отчетности на сайте Банка России. Из 14 банков, в активах которых кредиты населению превышают 40%, восемь закончили первый квартал с прибылью. Год назад таких было семь. Общий финансовый результат 14 банков положительный: они получили прибыль 850 млн руб. Это гораздо лучше, чем год назад, когда суммарный финансовый результат тех же 14 банков был отрицательным: их нетто-убыток составил чуть больше 30 млрд руб.

Прибыльные банки

Розничные банки стали чувствовать себя лучше по двум причинам: во-первых, уменьшилась стоимость фондирования, во-вторых, снизились риски за счет ужесточения кредитной политики банков.

Снижение стоимости фондирования повлияло на финансовый результат ВТБ24, говорит аналитик Fitch Ratings Дмитрий Васильев. Этот банк показал лучший результат по итогам квартала среди розничных кредитных организаций: он получил прибыль 4,69 млрд руб. Годом ранее ВТБ24 получил убыток 8,1 млрд руб.

Согласно отчетности банка, его процентные расходы снизились в первом квартале 2016 года на 6 млрд руб., до 41,3 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Наиболее значительно ВТБ24 сократил расходы по привлеченным средствам и депозитам компаний (с 16,3 млрд до 5,8 млрд руб.). Пресс-служба банка отказалась от комментариев.

Ужесточение кредитной политики помогло Тинькофф Банку. Его прибыль в первом квартале 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года почти в три раза, до 2,1 млрд руб. Как заявила официальный представитель банка Дарья Ермолина, увеличение прибыли по РСБУ связано с ростом чистого процентного дохода, а также улучшением качества кредитного портфеля. «Мы ужесточили кредитную политику. Начиная с конца 2012 г. банк одобрял лишь около 15% кредитных заявок, и только во второй половине 2015 г. постепенно повысил уровень одобрения до 20%. Это позволило снизить стоимость риска банка (снижение стоимости риска приводит к меньшим расходам на резервы. — РБК) и постепенно наращивать кредитный портфель», — сказал она.

О снижении рисков по кредитному портфелю рассказали в Почта Банке (ранее Лето Банк). В январе—марте банк получил прибыль 106,6 млн руб. против убытка в первом квартале 2015 года в размере 112,7 млн руб. Почта Банк снизил риски благодаря «технологическим и организационным новшествам», сообщила пресс-служба кредитной организации. «Сотрудники банка применяют технологию биометрического распознавания лиц и верификацию контактных данных, указанных в кредитных заявках, в присутствии клиента. Это помогает предотвратить выдачу кредитов по поддельному или украденному паспорту, исключить из рассмотрения заявки с недостоверными контактными данными и отсеять потенциально неплатежеспособных заемщиков», — говорится в ответе пресс-службы.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык Словарик диктатора: какие 6 фраз выдадут авторитарного управленца Руководитель, от которого не уходят: как заслужить лояльность подчиненных Психология в бизнесе: 6 типов деструктивного руководства Новое лидерство: как управлять бизнесом в условиях неопределенности Сила окружения: как лидеру расти вместе с командой Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль

Еще одна причина улучшения ситуация в секторе розничного кредитования, по мнению Васильева из Fitch Ratings, то, что «с балансов постепенно ушли наиболее проблемные кредиты 2011–2013 годов».

Пока еще в убытках

Несмотря на общее улучшение ситуации, многие розничные банки остаются убыточными. В основном это связано с созданием резервов. Из-за снижения доходов населения доля просроченных розничных кредитов в банках продолжает расти, поясняет старший аналитик по банковскому сектору компании «Атон» Михаил Ганелин. «В феврале она достигла 8,4%, хотя в конце прошлого года была около 8%. Эта ситуация вынуждает банки и дальше создавать дополнительные резервы, что приводит к чистым убыткам», — заключает он.

К примеру, «Ренессанс Кредит» получил убыток 1,5 млрд руб., сократив его тем не менее по сравнению с первым кварталом 2015 года почти вдвое. По словам аналитика S&P Виктора Никольского, финансовый результат связан с созданием резервов. «Банк это делает последние два года, при этом пользуясь поддержкой акционеров», — говорит он. Как отмечает аналитик, если потребуется, то поддержка акционеров банку будет предоставлена и в будущем, поэтому пока он не собирается менять свою бизнес-модель и уходить с рынка розничного кредитования.

В первом квартале 2016 года пять из 14 банков сократили свой убыток по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В ХКФ Банке сокращение убытка в 6,6 раз, до 817 млн руб., объясняют сокращением расходов в результате снижения ставок по вкладам населения. «Банк завершил программу оптимизации своих издержек. Основным направлением нашей работы в настоящее время является улучшение показателей кредитных рисков», — сообщили в пресс-службе Хоум Кредит Банка.

В ОТП Банке сокращают операционные затраты и повышают эффективность работы отделений и точек продаж, рассказал президент кредитной организации Илья Чижевский. По его словам, по итогам 2015 года банк мог показать прибыль, однако менеджмент решил доначислить резервы по розничному и корпоративному портфелю кредитов в большем размере, чем требовалось. «Это было сделано, чтобы сформировать дополнительную подушку безопасности на случай неблагоприятного сценария в макроэкономике в 2016 году», — пояснил Чижевский.

Над оптимизацией бизнес-модели работают в банке «Восточный». Его убыток в первом квартале 2016 года составил 175 млн руб., сократившись по сравнению с первым кварталом 2015 года более чем в 30 раз. «Мы видим возможность зарабатывать и на текущем рынке, поэтому и делаем шаги по расширению бизнеса в тех регионах, где мы прибыльны, а также планируем развивать направление дистанционных продаж», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Восточный». Во втором полугодии 2016 года банк рассчитывает показать положительный финансовый результат.

Единственный банк, у которого результат в первом квартале 2016 года оказался хуже, чем в первом квартале 2015 года, — «ДельтаКредит». Если в январе—марте прошлого года банк показал прибыль 243 млн руб., то в январе—марте этого года — убыток 1,85 млрд руб. из-за реструктуризации валютных ипотечных кредитов.

«ДельтаКредит» потерял на ипотеке

Банк «ДельтаКредит» получил убыток в первом квартале в размере 1,85 млрд руб. против прибыли 243 млн руб. год назад. Причиной убытка стала реструктуризация валютных ипотечных кредитов, сообщила РБК пресс-служба банка. По данным банка, объем ипотечного портфеля, номинированного в долларах, сократился на $76 млн, число долларовых кредитов снизилось с 4,3 тыс. штук до 3,2 тыс. «В феврале в банке действовали специальные условия рефинансирования долларовых кредитов в рубли: прощение до 20% задолженности и ставка от 8,5 до 10% по новому рублевому кредиту», — рассказал официальный представитель банка Илья Александров. Кроме того, говорит Александров, банк создавал резервы под переведенный в рубли портфель.

С начала года клиенты «ДельтаКредита», взявшие ипотечный кредит в валюте, провели ряд акций у его офисов на Моховой и Бутырском Валу, протестуя против предложенных банком условий реструктуризации займов. Последние акции прошли в середине февраля: вначале валютные заемщики закидали офис банка игрушечными жабами, а затем прикрепили к дверям офиса банка в БЦ «Белая площадь» на станции «Белорусская» трусы с надписью «Последние. $О$». До этого валютные ипотечники требовали перевести кредиты в рубли по курсу, рекомендованному банкам ЦБ.

В январе 2015 года Центробанк направлял рекомендации кредитным организациям о конвертации валютных кредитов в рублевые по курсу ЦБ на 1 октября 2014 года — 39,39 руб. за доллар и 49,98 руб. за евро. «ДельтаКредит» сообщал, что в 2015 году около 2,5 тыс. семей валютных заемщиков реструктурировали ипотеку.

В абсолютном значении худший результат показал «Русский стандарт» — его убыток составил 6,5 млрд руб., практически не изменившись по сравнению с первым кварталом 2015 года.

«Русский стандарт» опять в убытке

Банк «Русский стандарт» получил по итогам первого квартала убыток 6,4 млрд руб. Банк объясняет убытки разовыми операциями.

Официальный представитель банка уточнил, что убытки были получены по операциям с валютой, а также «из-за особенностей учета сделок со свопами по РСБУ». Действительно, убыток от валютной переоценки составил более 3 млрд руб. Убытки от операций со свопами из отчетности не видны, а на операциях с опционами банк потерял чуть менее 1 млрд руб.

Аналитик Moody’s Александр Проклов считает, что банк начал показывать реальные убытки, которые были накоплены еще в 2015 году. «Русский стандарт» продолжает досоздавать резервы по проблемным кредитам, и это отражается на его результатах», — говорит он. По данным отчетности «Русского стандарта», в январе—марте 2016 года расходы банка на создание резервов по кредитам превысили доходы от роспуска резервов на 5,3 млрд руб.

По словам официального представителя «Русского стандарта», банк прогнозирует снижение убытков до нуля и выход на прибыль во втором полугодии 2016 года. «Это должно произойти благодаря реализации новой бизнес-модели и дальнейшему совершенствованию операционной эффективности бизнеса», — сказал он, уточнив, что новая стратегия банка предполагает внедрение новых кредитных продуктов с низким уровнем риска, основанных на индивидуальном ценообразовании, снижение стоимости фондирования и текущих операционных затрат, а также продвижение банковских продуктов, которые не связаны с кредитным риском.

Что дальше?

Ситуация в экономике неблагоприятна для потребительского кредитования: растет безработица, снижаются доходы населения, напоминает Васильев из Fitch Ratings.

Михаил Ганелин из «Атона» уверен, что постепенно ситуация на рынке банковской розницы должна улучшиться. «Например, сейчас банки серьезно ужесточили критерии для выдачи кредитов заемщикам, новые заемщики более качественные и будут ответственно выплачивать долги», — говорит он. Однако процесс возвращения на прибыльные уровни для розничных банков, по словам аналитика, может занять больше года.

В RAEX ожидают роста спроса на потребительские кредиты в 2016 году. «Сейчас он ограничивается, с одной стороны, достаточно осторожной кредитной политикой банков, с другой — опасениями клиентов, связанными с оформлением кредитов, на фоне неуверенности в стабильности своего экономического положения», — говорит директор по банковским рейтингам RAEX Александра Сараева. «Относительная стабилизация на валютном рынке позволяет надеяться на повышение потребительской активности населения и реализацию отложенного спроса на кредиты», — считает эксперт. Кроме того, по ее словам, если Банк России снизит до конца года ключевую ставку на 1–2 п.п., это также обеспечит поддержку потребительским кредитам.

Розничные банки начали выбираться из убытков