В США состоялось крупнейшее за год IPO

Китайская логистическая компания ZTO Express провела крупнейшее с начала 2016 года первичное размещение акций (IPO) в США. Как сообщает Reuters, в ходе IPO организация привлекла $1,4 млрд.

ZTO Express продала инвесторам 72,1 млн акций по $19,5. Таким образом, бумаги компании были размещены по цене, превышающей верхнюю границу ранее установленного диапазона $16,5–18,5 за акцию. В результате IPO капитализация ZTO Express была оценена более чем в $12 млрд.

Основными организаторами IPO выступили американские банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Бумаги ZTO Express начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 октября.

Также размещение ZTO Express стало крупнейшим для китайской компании на американском рынке с 2014 года, когда Alibaba Group Holding привлекла рекордные $25 млрд. При этом в конце сентября государственный Postal Savings Bank of China (PSBC) провел IPO на $7,4 млрд, которое стало самым большим в мире после размещения Alibaba.

ZTO Express, среди прочего, обслуживает доставку товаров Alibaba. В целом за 2015 год компания увеличила объем доставки на 62% до 2,9 млрд отправлений. По итогам прошлого года чистая прибыль ZTO превысила $200 млн при выручке около $915 млн.