17 июля 2019, 21:57 / Финансы Эксклюзивно по подписке

Банковский сектор установил рекорд по прибыли

За полгода банки заработали триллион рублей, но часть прибыли оказалась бумажной Анна Еремина Екатерина Литова Источники прибыли банков не меняются / Максим Стулов / Ведомости

Банковский сектор в первом полугодии заработал 1 трлн руб. чистой прибыли, сообщил ЦБ. Это самый высокий результат за всю историю наблюдений. За тот же период 2018 г. банки заработали 634 млрд руб. прибыли. Столь высокий результат частично обусловлен разовым эффектом от введения с этого года в российском бухучете подходов, аналогичных МСФО 9, объясняет аналитик Fitch Антон Лопатин. Это, по его словам, отразилось в основном на капитале банков, уменьшив его в общей сложности примерно на 1 трлн руб. Но 160 млрд руб. банки отразили как доходы – проценты и уменьшение резервов, что принесло им прибыль в 160 млрд руб., продолжает он. Без них основная прибыль сектора за полгода была около 0,8 трлн, что сопоставимо с половиной годовой прибыли за 2018 г. (если исключить большие резервы, созданные банком непрофильных активов). В первом полугодии 2018 г. без учета финансового результата банков, которые проходили санацию через Фонд консолидации банковского сектора, прибыль банков составила бы 880 млрд руб., указывал ЦБ. На это же обращает внимание и руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Прибыль банков выросла в том числе за счет снижения отчислений в резервы: по санируемым банкам резервирование проблем завершилось как раз в начале 2018 г., но и сектор в целом тоже снижает темпы создания резервов, объясняет аналитик Moody’s Ольга Ульянова. В этом году негативное влияние санаций, даже с учетом убытков Московского индустриального банка, будет существенно ниже, прогнозирует Доронкин.

Сказалась и хорошая конъюнктура на фондовом рынке: ценные бумаги переоценились в плюс, а год назад рынок сильно просел из-за санкций, добавила Ульянова. Для всего рынка важным фактором стало снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, положительная переоценка ценных бумаг, особенно после сильного снижения в конце 2018 г., говорит главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов. Одна из причин роста прибыли конкретно для Промсвязьбанка – это рост работающих активов и процентной маржи, сказал он.

Зачем ЦБ право регулировать стоимость эквайринга

Это поможет ему в переговорах с банками

Почти половину прибыли – 444,2 млрд руб. – принес Сбербанк. Его представитель от комментариев отказался. Выросла доля прибыльных банков, отмечает регулятор: их стало 79% против 72% годом ранее. 99 убыточных банков потеряли в общей сложности 113 млрд руб. Рентабельность активов сектора выросла с 1,5 до 1,9%.

Основной рост по-прежнему обеспечивает розница. Несмотря на усилия регулятора, банки не сбавляют темпов. За полугодие они увеличили розничный кредитный портфель на 9,7% до 16,3 трлн руб. (рост за аналогичный период 2018 г. – 9,3%), указывает ЦБ.

Необеспеченные ссуды по-прежнему растут быстрее ипотеки: 9% (до 8 трлн руб.) против 7,8% (до 7,1 трлн) соответственно в январе – мае (более свежих данных нет). Правда, прирост кредитования физических лиц замедляется второй месяц подряд: в июне он составил 1,4% против 1,9% в июне 2018 г.

Корпоративные кредиты выросли за полугодие на 2,9% до 33,4 трлн руб. (1,9% годом ранее).

Банки наращивают не только кредитование населения, но и привлечение его денег. За первое полугодие 2019 г. средства населения в банках выросли на 4,1% до 28,9 трлн руб. против 2,5% годом ранее. Из-за укрепления рубля доля вкладов в них выросла за полугодие с 78,5 до 79,1%.

А вот средства компаний на счетах снижаются: за полгода – на 0,9% до 26,8 трлн руб. (за январь – июнь 2018 г. – на 0,3%).

Источники прибыли банков не меняются, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: динамика доходной базы соответствует динамике фондирования, заметного перераспределения размещенных средств между сегментами или сокращения избыточной ликвидности не происходит. Он также отмечает продолжение умеренного перетока средств от мелких игроков в госбанки.

Разгон розничного кредитования у отдельных игроков не дает эффекта в масштабах всего сектора, считает Беликов. Даже если у кого-то розница растет быстрее остальных, то надо понимать, что это делается за счет сворачивания корпоративного портфеля: в рознице доходность выше, но и потери больше. Все это фактически размывает разницу между чистой доходностью розницы и корпоративного кредитования, резюмирует эксперт.

Представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, Совкомбанка отметили, что для них по-прежнему основными источниками прибыли остаются процентные и комиссионные доходы.