Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, привлечет минимум $1 млрд через конвертируемые облигации. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке, облигации не станут распространять на бирже, а разместят среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Российские инвесторы уже начали получать предложения.

Минимальный чек для участия, по словам собеседников издания, составляет $50 млн, однако может быть снижен до $10 млн. Право отбирать инвесторов остается за Telegram. Американцы участвовать в размещении не смогут.

Облигации выпустят на пять лет. Ежегодно их владельцам будут выплачивать купон, предварительно — в размере 7–8% от суммы долга, рассказал один из собеседников «Коммерсанта». Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Telegram выбрал относительно редкий инструмент финансирования, рассказали опрошенные изданием эксперты. Схема с конвертируемым займом редка для России. Она популярна для венчурных сделок, где участвуют небольшие компании.

В декабре основатель сервиса Павел Дуров сообщал, что планирует ввести дополнительные платные функции в Telegram. Все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными, пообещал он. Позже Дуров пообещал упорядочить процесс показа рекламы в мессенджере. По его словам, реклама в Telegram будет только контекстной, то есть зависеть от тематики канала. В чатах ее показывать не будут.

В январе Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, показало исследование аналитической компании Sensor Tower. Его скачали 63 млн раз — это в четыре раза больше, чем в тот же период годом ранее. Тогда же издание The Information сообщило, что Дуров обсуждает с банками и инвесторами возможность привлечения долгового финансирования в размере не менее $1 млрд.

«Коммерсантъ»: Telegram планирует привлечь более $1 млрд от избранных инвесторов