Фото: Jorge Franganillo / flickr / CC BY 2.0

Американская криптовалютная биржа Coinbase подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на прямое размещение своих обыкновенных акций на NASDAQ под тикером COIN. В заявлении говорится, что Coinbase предпочитает именно прямой листинг (direct listing process, DLP) — в обход процедуры традиционного IPO.

По информации источников Financial Times, Coinbase нацелена на размещение своих ценных бумаг на бирже в конце марта. Как пишет Bloomberg, публичный дебют Coinbase может стать первым крупным размещением через прямой листинг на NASDAQ. В заявке криптовалютной организации говорится, что консультантами Coinbase выступают крупнейшие инвестиционные банки: Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. и Citigroup Inc.

В ходе размещения свои бумаги смогут продавать владельцы акций класса А, где одна ценная бумага соответствует одному голосу, в то время как акции криптобиржи класса B являются «суперголосующими» и соответствуют 20 голосам, уточняется в заявке.

Согласно поданным документам, финансовые результаты криптобиржи за 2020 г. улучшились на фоне роста стоимости биткойна. Чистая прибыль Coinbase за прошлый год составила $322 млн против убытка в $30 млн годом ранее. Coinbase также зафиксировала $1,3 млрд выручки в прошлом году по сравнению с $534 млн в 2019-м. В 2020 г. у Coinbase было 2,8 млн активных пользователей. В общей сложности на американской криптобирже зарегистрировано 43 млн верифицированных пользователей.

В числе факторов инвестиционного риска в компании видят возможное снижение спроса на криптовалюту. Исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг рассказал в письме, приложенном к заявке на листинг, что потенциальные инвесторы также должны быть готовы к волатильности финансовых показателей криптобиржи, пишет Financial Times. В заявлении также говорится, что почти весь прошлогодний доход Coinbase пришел от сборов за транзакции криптовалютой.

Американская криптобиржа Coinbase разместит свои акции на NASDAQ