Фото: Фотобанк Moscow-Live / flickr / CC BY-NC-SA 2.0

Крупные розничные банки недолго думали, как быть с вкладами, после того как ЦБ 19 марта впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта (п.п.) до 4,5%. В конце марта многие частные банки принялись ускоренно повышать проценты по вкладам — в среднем на 0,3–0,5 п.п.

Теперь их лучшие ставки превосходят ключевую на 1 п.п. и более.

Частные банки идут за вкладчиками

Среди тех, кто ощутимо поднял ставки вкладов вслед за ключевой, банки из топ-30 по портфелю вкладов населения:

22 марта Альфа-банк повысил ставку трехлетних вкладов на 0,55 п.п. до 5,53% годовых (6% с учетом капитализации).
«Хоум кредит» 30 марта поднял ставки по всей линейке вкладов в среднем на 0,4 п.п. Максимальные ставки без учета капитализации достигли 5,6–5,8% в зависимости от суммы по трехлетним вкладам. Чуть ранее банк предложил действующим клиентам с дебетовыми картами или вкладами накопительный счет со ставкой 5,5% при сумме на нем до 3 млн руб. и 4% на средства сверх этой суммы.
Банк «Восточный» в минувший понедельник повысил на 0,3 п.п. ставки основных вкладов — «Восточный» и «Сберкнижка». С учетом капитализации в течение трех лет максимальная ставка достигла 5,54%, а с учетом надбавок для пенсионеров и зарплатников — 5,75%.
«Абсолют банк» в конце прошлой недели поднял ставку флагманского вклада «Абсолютный максимум+» сроком 18–24 месяца с 4,8 до 5,25%.

Средняя ставка топ-10 банков вернулась в лето

Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по величине портфеля средств населения за третью декаду марта поднялась на 0,059 п.п. до 4,568%, отчитался в четверг ЦБ. Выше она была последний раз только в конце июля 2020 г.

Со второй декады марта ЦБ впервые включил в топ-10 банков по портфелю вкладов населения для расчета ставки «Тинькофф банк» вместо Совкомбанка. «Тинькофф» обогнал Совкомбанк по объему вкладов по данным 101 формы на 1 марта, пояснил представитель регулятора. Помимо него в топ-10 по-прежнему входят Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

В третьей декаде марта рост средней максимальной ставки обеспечил повышение ставок в Альфа-банке.

Не отстают и более мелкие банки.

К примеру, в среду Экспобанк повысил ставки по краткосрочным и среднесрочным вкладам: по «Универсальному ULTRA» на 1–1,25 п.п. до 4,8% и 5,5% годовых при сроках 181 день и 367 дней, по «Динамичному ULTRA» на 0,4–0,5 п.п. до 4–5,2% годовых в зависимости от срока и суммы.

На прошлой неделе банк «Таврический» предложил годовой вклад «Новый сезон» со ставкой 5,6% годовых и льготным досрочным расторжением (действует до 6 апреля). В Морском банке появился юбилейный вклад сроком полгода и год с доходностью 5,3—5,8% годовых.

«РГС банк» с 1 апреля повысил ставки всей линейки вкладов и накопительных счетов, кроме продуктов с инвестиционной составляющей на 0,25–0,5 п. п., максимальная ставка по классической линейке вкладов теперь 5,5% годовых, рассказала директор по развитию розничного бизнеса «РГС банка» Марина Дембицкая.

Кто следующий?

Вскоре к ним добавятся еще несколько частных банков, показал опрос VTimes.

По словам Натальи Матвеевой, руководителя бизнеса группы депозитов банка «Санкт-Петербург», с 5 апреля банк повысит ставки вкладов на 0,2–0,6% — в основном на длинных сроках.

В начале апреля «МТС банк» планирует запуск нового сезонного вклада, а также рассматривает повышение ставок по базовым вкладам в рублях, сообщила его пресс-служба.

Частные банки ожидают дальнейшего роста ключевой ставки и действуют на опережение, повышая проценты по вкладам несколько более высокими темпами, объясняет старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, Банк России дал достаточно четкий сигнал в отношении темпов дальнейшего повышения ключевой ставки и эти ожидания банкам имеет смысл учитывать в борьбе за вкладчика.

Почему медлят госбанки

А вот банки с госучастием пока не включились в активную борьбу за деньги вкладчиков. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, ГПБ, «Открытие» после повышения ключевой ставки условия вкладов не улучшали. Пресс-служба Сбербанка лишь напомнила, что банк улучшил условия по вкладам в рамках промо-акции еще 6 марта, она завершится 5 апреля. Банк традиционно не комментирует изменения условий продуктов до их вступления в силу. Но президент Сбербанка Герман Греф 19 марта в беседе с журналистами признал возможность повышения ставок.

Запущенные до середины марта сезонные акции и промовклады с повышенными ставками сейчас также действуют в ВТБ, Россельхозбанке, «Открытии», ГПБ. О готовящихся изменениях условий для вкладчиков их представители не сообщили.

Ключевая ставка — это триггер и ориентир для банка, но финальное решение принимается исходя из внутренних бизнес-показателей и финансовой модели, напоминает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Он предполагает, что у банков, которые пока не меняют ставок, существует инертность внутренних процессов и согласований, а также отсутствует существенный отток на текущем уровне ставок. «Две-три дополнительные недели старых ставок могут позволить существенно сэкономить», — говорит он. Кроме того, он напоминает, что банки ожидали повышения и некоторые из них уже повысили ставки за счет сезонных предложений: «Индекс ставок годовых вкладов FRG100 показывает, что с октября 2020 г. до середины марта, в период стабильной ключевой ставки, средние проценты по вкладам выросли на 0,25 п.п.».

Позиции крупных госбанков на рынке средств физических лиц достаточно сильны, поэтому они пока не слишком активно участвуют в конкуренции за вкладчика, хотя в конечном счете им все равно придется включиться в этот процесс, уверен Проклов. «Тренд развернулся в рост», — соглашается Грибанов.

Частные банки резко повышают ставки рублевых вкладов