«Мы начали буквально шаманить». Проблемы с импортом все серьезнее
Импортные товары из магазинов не пропадают, но бизнес и власти постоянно говорят о каких-то проблемах. «Важные истории» разбираются, что происходит
Дата15 авг. 2024АвторРедакция
Из всех наложенных на Россию санкций едва ли не лучше всего работают финансовые. Кроме замораживания резервов, это отключение большинства крупных банков от SWIFT (фактически от платежей в долларах и евро) и угроза вторичных санкций банкам третьих стран, которые помогают России. Из-за этого они опасаются проводить платежи, связанные с Россией, и дотошно проверяют их, а оплата товаров превратилась из рутины в головоломку («Важные истории» рассказывали об этом). Простые финансовые санкции оказались неожиданно эффективными, отмечал профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.
Российские власти признают проблему. О ней говорят Центробанк и правительство, банкиры и Владимир Путин, а статистика фиксирует снижение импорта. По данным ФТС, за полгода он сократился на 8% по сравнению с январем — июнем 2023 года, до $130 млрд. Пока импортерам удается обходить большинство ограничений, но делать это им все сложнее.
На что жалуемся
«Если говорить про импорт, то ситуация такая: процентов 70 наших партнеров, даже включая тех, что в недружественных странах, по-прежнему хотят продавать в Россию, но очень боятся нарушить санкции», — говорит крупный поставщик электротехники и комплектующих к ней.
А нарушить их очень легко: списки санкционных товаров объемные и составлены порой расплывчато. Например, в них включены запчасти для автомобилей дороже 50 тыс. евро (они под санкциями), но что делать, если многие запчасти подходят и для автомобиля стоимостью 20 тыс. евро, и 50 тыс.? А формулировка «товары и технологии, которые могут способствовать технологическому укреплению российского сектора обороны и безопасности» может трактоваться как запрет на поставки в Россию текстиля и фурнитуры — ведь отдельные его виды могут идти на пошив военной формы.
Рисковать никто не хочет и предпочитает, чтобы связи с Россией в сделке нигде не светились, даже если речь идет о продукции самого мирного назначения, продолжает собеседник «Важных историй». «В итоге нам 90% закупаемого ассортимента приходится получать от посредников и через сделки в дружественных странах, а так как почти все это производится если не в Китае, то в соседних [с ним] странах, то и закупаем через Китай, значение которого для нас многократно выросло», — говорит он.
В этом году к необходимости выстраивать сложные схемы доставки товаров добавились проблемы с тем, чтобы их оплатить. Они возникали и раньше — даже партнеры в дружественных России странах осторожничали, но хотя бы в Турцию и Китай удавалась за большую часть товаров платить напрямую из российских банков, говорит финансовый консультант, специализирующийся на трансграничных переводах. Но в декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить вторичные санкции против банков, которые помогают России обходить санкции. Критерии тоже расплывчаты, и банки стали бояться чего угодно и требовали новых и новых подтверждений, что платеж никак не может быть связан с нарушением санкций.
Более 70% импортеров и треть экспортеров перешли на расчеты через платежных агентов — по сути, через третьи страны
Среди причин для сомнений были как очевидные, так и весьма оригинальные. Если отказ принимать платежи за товары определенных кодов (даже если сам товар не был санкционным) был импортерам понятен, то требование гарантий, что конечный получатель не связан с армией или ВПК, вогнал закупщиков в ступор. Раньше хватало подтверждений, что товар не будет использован в военных целях — но как гарантировать, что в магазине его не купит военный?
Дальше — больше. Китайские банки начали требовать информацию о маршруте доставки товаров: не участвует ли в нем кто-то под санкциями. Оказалось, участвует. Под санкции подпали владелец порта Восточный, крупнейшего на Дальнем Востоке (он создавался для перевалки сырьевых грузов, но в последние годы значительно увеличил обработку контейнеров), крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер», под санкциями (правда, только европейскими) находится и РЖД. В итоге большинство крупных китайских банков просто отказались обрабатывать платежи из России за грузы, которые планируется везти по железной дороге. Информацию о маршруте часто требовали очень подробную, вплоть до номера контейнера или железнодорожной платформы, на которой будет перевозиться груз, ИНН всех лиц, задействованных в перевозке. Затем они стали перекрывать популярную транзитную схему: прежде чем провести платеж, они требуют подтверждений, что товар пойдет туда, куда указано, а не в Россию.
«С Китаем, без которого нам совсем никак, мы начали буквально шаманить — то одно нельзя, то другое. Мы с зимы передаем по рукам списки банков, из которых можно платить, и банков, в которые можно платить, — буквально списки отделений по всему Китаю; товаров, за “которые принимают”, шаблоны правильных ответов на запросы [комплаенса], месяцами ждем зачисления средств», — говорит поставщик электротехники. В Турцию напрямую деньги даже за несанкционные товары ходят только в пару банков — и то лиры или рубли и только за сугубо потребительские товары вроде текстиля для дома, рассказывает менеджер отдела закупок крупной российской розничной сети.
Машина. Автомат. ДевушкаХорошая иллюстрация — рассказ руководителя ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина. Его компания «БН-Моторс» два месяца не могла перевести в Китай деньги за проданные автомобили и заплатить за запчасти — даже за уже отгруженный в России «на честном слове» контейнер, поэтому он застрял на таможне. Огромные проблемы при оплате автомобилей и запчастей из Китая испытывали все, жаловался Подщеколдин, предупреждая о «коллапсе», если проблема не будет решена.
Комплаенс работает абсолютно формально. Галерист Марат Гельман, живущий не в России, рассказал про проблему при попытке оплатить скульптуру «Девушка и Калашников» Александра Косолапова: «Они решили, что я покупаю оружие и проститутку». Комплаенс читает все, что написано во всех полях платежного поручения — и сначала это делает машина, а уже потом живой человек. Были случаи, когда транслитерация названия страны в адресе как ROSSIYA останавливала платеж из-за подозрений в связи с банком «Россия» друга Путина Юрия Ковальчука, название которого попало в санкционный список именно в таком виде, объяснял финансист Игорь Маров. Даже странно, что платеж от галереи Гельмана в нынешних условиях заблокировали впервые, ведь предметы искусства — известный способ обеления денег и ухода от налогов, удивлялся он.
Ситуация постоянно ухудшалась. Внешнеторговый брокер поделился с «Важными историями» результатами опроса примерно тысячи клиентов: весной без проблем добирались до получателя в Китае около 30% прямых платежей из России (часть денег возвращалась, но большинство переводов зависали на проверках), а к июню эта доля упала до 15%.
К тому времени осталось два более-менее надежных канала прямых платежей в Китай, рассказывали «Важным историям» десятки экспортеров и импортеров: через «ВТБ Шанхай» и через сеть мелких региональных сельских банков Китая. В «ВТБ Шанхай» к июню стояла очередь на открытие счета из 50 тыс. компаний — такие данные РСПП приводил Алексей Подщеколдин из ассоциации автодилеров. Два импортера говорили «Важным историям», что им предлагали «ускорить» открытие счета: с одного попросили 500 тыс. рублей, с другого — 100 тыс. рублей.
Это была белая полоса
«Но мы не понимали, что тогда мы еще неплохо жили», — иронизирует импортер промышленного оборудования. Совсем сложно с платежами стало после того, как США 12 июня ввели санкции против Московской биржи, нескольких популярных у импортеров российских банков, а также «ВТБ Шанхай».
Крупные китайские банки, в том числе государственный Bank of China (BoC) и его российская дочка перестали работать с санкционными компаниями, и это сразу выявило несколько проблем, рассказывает российский консультант по внешнеторговой деятельности. ВоС был банком-корреспондентом «ВТБ Шанхай» (для операций с юанями необходим китайский банк), и он, по словам клиентов, остановил переводы в Китай. Российская дочка BoC принимала платежи от некоторых крупных импортеров и экспортеров. Например, дистрибьюторы и дилеры китайских автомобилей платили ей, а она уже сама разбиралась, как доставить деньги на родину, — эти платежи тоже встали, продолжает консультант.
Другие китайские банки стали массово отказываться от приема средств из России и ужесточать проверки платежей из стран ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Беларуси), до этого бывших транзитными каналами для российских денег, следует из рассказов внешнеторговых компаний. Банки из этих стран, в свою очередь, стали строже проверять платежи из России. Подвели даже мелкие сельские банки Китая, на которые возлагались большие надежды: они не работают с долларами, и им вроде бы не страшны вторичные санкции. Сейчас больше 98% китайских банков, которые еще недавно хорошо работали с Россией, отказываются принимать прямые платежи из России, сетовал директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
Неожиданный побочный эффект санкций на Мосбиржу, где покупали юани многие импортеры: китайские поставщики, банки и даже некоторые платежные агенты стали отказываться принимать юани, приобретенные в России, рассказали два российских финансиста и три платежных агента. «Наши зарубежные партнеры, через которых мы отправляем деньги в Сербию, теперь делят юани на “грязные” и “чистые” — первые приобретены в России и их они не хотят принимать, а вторые — за рубежом или, по крайней мере, приходят на их счет не из России», — объясняет один из платежных агентов.
Все бегают и ищут, как заплатить, и каждый день отваливается какая-нибудь схема, уже глаз дергается
Пристроить «грязные» юани стало непросто — надо еще поискать того, кто готов принять китайскую валюту перечислением из России, говорит импортер. Тот же «ВТБ Шанхай», по словам его крупного клиента, регулярно сталкивается с дефицитом юаней: банковская система устроена так, что для перевода из России требуется китайский банк, а они часто отказываются проводить эти операции и не продают ему юани в Китае. Тогда ему остается работать «на встречных потоках»: использовать те юани, которые поступают на счета его клиентов-экспортеров от китайских покупателей, желающих оплатить что-то в России. Но этого не хватает: экспортный поток меньше импортного. Министр финансов Антон Силуанов объяснял снижение норматива обязательного возврата и продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами с 80 до 60%, а затем и до 40% стремлением облегчить покупку необходимого импорта: пусть часть выручки остается на зарубежных счетах — участникам внешнеэкономической деятельности так «более комфортно».
Импортеры пытаются добыть юани сами. Они по личным каналам, в профильных чатах и чуть ли не через «Авито» ищут экспортеров для зачета встречных денежных потоков, рассказывает консультант внешнеторговой компании. «Мы предлагаем экспортеру за такое сотрудничество дополнительную компенсацию, выгодный ему курс конвертации», — говорит сотрудник крупного московского импортера. Впрочем, к августу все несколько успокоились, и требования платить «чистыми» юанями стали поступать реже, говорит другой импортер.
Через третьи руки
Поэтому более 70% импортеров и треть экспортеров перешли на расчеты через платежных агентов — по сути, через третьи страны, рассказывает владелец одного из таких агентов. «У нас счета в 15 российских банках, на подходе 16-й, пока еще пробуем платить, но, кажется, придется перейти на агентскую схему, а ведь у нас не санкционные товары», — рассказывает менеджер по закупкам поставщика пластиковых товаров из Китая.
С агентами тоже не все просто: эта схема позволяет переводить деньги, но создает новые трудности. «Возникали проблемы с документами, причем со всех сторон. Например, китайский банк мог требовать, чтобы маршрут поставки товара был в ту же страну, откуда шел платеж и куда по экспортной декларации шел товар. А в России не было ясности, нужно ли включать платежи агенту в таможенную стоимость товара. Ошибка в таможенном оформлении чревата большими проблемами», — говорит менеджер таможенного брокера.
«Ехать с санкционкой, например, в Сербию, через которую некоторые платят, — сами понимаете, труба [как его потом довезти до России?]. А если завезешь, например, в Казахстан, то помимо логистики попадешь на НДС — страна сейчас не дает делать реэкспорт многих товаров на Россию, приходится их растаможивать и потом уже экспортировать, а с возвратом НДС большие проблемы», — приводит примеры руководитель логистической компании. «Все бегают и ищут, как заплатить, и каждый день отваливается какая-нибудь схема, уже глаз дергается», — жалуется менеджер по закупкам из компании — поставщика текстиля.
Санкционные кошки-мышки
Глаза страшатся, а руки делают. Импортеры находят способы обхода большинства новых ограничений. Главная проблема: схемы становятся всё сложнее и, следовательно, дороже.
Схемы сами по себе удорожают поставки — ведь продукцию у производителя закупает не его давний партнер, у которого были скидки за объем и за хорошие отношения, а безвестный посредник, получающий обычную цену «по прайсу», и иногда еще и наценку за риски, связанные с новым контрагентом, объясняет импортер автомобильной техники. А теперь еще растут издержки на оплату этой продукции, сетуют бизнесмены.
Услуги агентов, по их словам, увеличивают стоимость продукции на 6–30% в зависимости от санкционности товара и сложности схемы оплаты и доставки. Из этого собственно агентская комиссия — 4–12%. Если повезет, то бывает дешевле: например, если агенту зачем-то нужна рублевая выручка в Европе, то можно договориться и за 3%, говорит импортер автомобилей. Он вспоминает: «В начале лета все кинулись смотреть на Монголию: вроде бы принимает рубли, отправляет к нам через общую границу любые санкционные товары, хочешь — автомобили дороже 50 тыс. евро, хочешь — чипы. Но оказалось, там такие курсы конвертации, что обходится очень дорого, больше 7% на курсе теряем».
Всё меняется как в калейдоскопе. Например, «ВТБ Шанхай», судя по рассказам его клиентов, к августу решил проблему с нехваткой юаней и предложил ускоренный перевод за один-три дня. Для этого надо купить в ВТБ юани с комиссией 5% к курсу банка. Три импортера рассказали, что схема работала: у одного платеж дошел до получателя в Китае в тот же день, у двух — на следующий день. С 12 августа схема перестала работать: теперь ВТБ берет со всех переводов в Китай 4%, что сопоставимо с агентской схемой, рассказывают несколько клиентов банка.
Сколько потеряли
Многолетняя привычка бизнеса находить выход из любых ситуаций позволяет избегать дефицита. Но без потерь не обходится. За полгода импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд, сообщала ФТС.
Большинство экспертов и, разумеется, чиновники в надежде на эту находчивость бизнеса ожидают, что проблемы скоро решатся и импорт восстановится. Центробанк прогнозирует, что по итогам года он сократится на 4%, до $291 млрд с $303 млрд в прошлом году. Но это в деньгах, а в реальном выражении падение, видимо, будет больше. Если цены растут, то на одну и ту же сумму можно купить меньше товаров. Долларовые цены, как и любые другие, подвержены инфляции (сейчас она в США около 3%), но в случае России надо также учитывать рост издержек на оплату и логистику. Центробанк ожидает, что физическое сокращение импорта составит 1–3%, это на 4 процентных пункта хуже его предыдущего прогноза, сделанного в конце апреля.
И все это на фоне экономического роста и инвестиционного бума, которые требуют больше импорта. Он примерно на 30% ниже, чем мог быть, оценивали в июне аналитики SberCIB: по их модели, импорт в первом полугодии должен был бы вырасти примерно на 13% в годовом выражении, «однако, судя по всему, с поправкой на долларовую инфляцию он снизится приблизительно на 14%». Аналитики ЦБ (это не его официальная позиция) отмечали в связи с этим уменьшение степени открытости российской экономики, что выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала ухудшение ситуации с платежами в последнее время, что ведет к росту издержек и, как следствие, удорожанию импортных товаров: «Бизнес ищет решения, адаптируется, мы им помогаем, чем можем».
Платить по-новому
Помощь эта выражается в том числе в легализации и организации альтернативных расчетов. Недавно были спешно приняты законы, разрешающие внешнеторговые расчеты в криптовалютах, обращение в России иностранных цифровых активов и майнинг крипты, открытие филиалов иностранных банков. Чиновники призывают бизнес использовать бартерные схемы — обмен товарами с минимальным движением денег.
Прежде власти были категорически против всего этого. Крипта создает угрозу отмывания денег, бартер — возможности для занижения налогов, ЦБ настаивал, что должен регулировать филиалы иностранных банков. Но теперь не до таких мелочей. Многие согласны с президентом ВТБ Андреем Костиным, который называет решение вопроса с платежами «задачей номер один для всей нашей экономики».
Услуги агентов увеличивают стоимость продукции на 6–30% в зависимости от санкционности товара и сложности схемы оплаты и доставки
Россия пытается строить обходные пути. В сентябре может заработать площадка для расчетов в крипте, до конца года — появиться золотой цифровой рубль. Здесь будут свои проблемы, но расчет на то, что чем больше возможностей, тем больше шансов; что что-то да сработает. «Надо сделать все. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — все надо апробировать и как можно быстрее. Потому что, если не будет нормальных расчетов, для нашей и экспортно-, и импортозависимой страны это просто всё, это погибель», — призывал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Есть у кое-кого надежда на крипту. Надо понимать, что еще придется поискать в Китае компанию, готовую ее принять, потому что в Китае расчеты криптовалютой запрещены», — говорит руководитель компании — платежного агента. А вот в Турции ее принимают многие, но в России пока не все предприниматели готовы проводить крипту по бухучету, опасаясь вопросов от налоговой, рассуждает один из импортеров. Да и не все продавцы крипты готовы работать с юрлицами и отчетными документами — если это не фиктивная сделка, закрытая по договоренности «нарисованными» бумажками, продолжает он. Сейчас это история максимум для средних объемов, но, возможно, в будущем она получит развитие.
Для бартера, если речь идет не о единичных сделках, придется выстраивать систему взаимозачетов. Есть предпосылки, что это сработает в торговле с Китаем, рассуждает инвестбанкир Евгений Коган: российский экспорт в Китай и импорт оттуда сопоставимы (в отличие от, например, Индии, где Россия почти ничего не покупает). При желании можно создать в обеих странах структуры, которые будут закупать у местных компаний товары, обмениваться ими и данными об отправителях и продавать конечным покупателям, считает Коган. При этом движение денег через границу если и будет, то минимальное. Подобная схема существовала в социалистических странах, и председатель ВЭБа Игорь Шувалов еще два года назад предлагал ее возродить, благо в ВЭБе остались человек 10 «из старого времени», когда это был Внешэкономбанк, которые «знают, как это работает». По сути, бартер — это система взаимозачетов, она используется во многих системах расчетов, говорил вице-премьер Александр Новак.
Китай бартер одобряет и развивает, уверяет собеседник из Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Россия и Китай работали так во времена СССР и, по его данным, сейчас обсуждают две таких сделки, связанных с сельским хозяйством, а также экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая. В Китае есть современные цифровые бартерные платформы, через которые китайские компании обменивают излишки продукции, а в мае в Гуанчжоу прошла первая китайская бартерная конференция и международная конференция по продвижению бартерной торговли, сообщал РАСПП.
Есть у кое-кого надежда на крипту, но еще придется поискать в Китае компанию, готовую ее принять, потому что в Китае расчеты криптовалютой запрещены
Использовать наличные во внешнеторговых сделках правительство разрешило еще в конце 2022 года, а прошлым летом расширило список операций, когда это можно делать. Но тут опять проблема — в Китае, например, запрещена оплата наличными трансграничных сделок, говорит консультант внешнеторговой компании. Чемоданы с деньгами возят в Китай многие, но это история не про белый бизнес и крупные поставки, говорит он.
Уйти в тень
«Некоторые платят криптой и сейчас, но надо понимать, что это работа в серую, также есть те, кто возит так называемым карго, а по сути контрабандой — можно [так делать], но при этом ты выходишь из правового поля», — говорит руководитель компании — платежного агента.
Это самый «неубиваемый» вариант сотрудничества с Китаем, когда ни для оплаты, ни для провоза в Россию не нужно заморачиваться с документами, сожалеет крупный импортер электроники. «Деньги отдал на “Садоводе”, потом их кинули на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — объясняет он схему работы. И сейчас бизнес в России разделился на два потока — одни перепокупают товары втридорога у таких поставщиков, а другие пытаются сами организовать поставки через мытарства с платежами. Но это вариант «струек», а не мощных потоков, заключает бизнесмен.
Подписывайтесь на нашу рассылку Мы присылаем только важные историиКроме того, риски высоки. Импортер электроники рассказал недавнюю историю: «Отдали деньги в России, посредник кинул их в Китае на карты нашим партнерам, а полиция заблокировала счета и карты всех участников схемы — в каком-то звене у кого-то возникли неприятности с законом. Перспективы вернуть деньги туманны, хорошо хоть сумма не очень большая».
Другие пытаются сами выстроить агентские схемы. «Много предложений по покупке иностранных компаний — в Сербии, Кыргызстане, Вьетнаме, Китае, и даже не очень дорого. Но проблема в том, что поставщики не будут продавать, а банки не будут принимать деньги от новой компании или компании с нулевой отчетностью, а такие чаще всего и продают. Вернее, перед тем, как принять, банки будут до запятой проверять документы компании и деятельность — у нее должен быть сайт, рабочие контакты, имейл желательно на том же домене и подходящий к закупкам вид деятельности: покупает пластик — продает пластиковые тазики», — объясняет владелец сети торговых домов в странах Азии.
Экономист Владислав Иноземцев, изучив таможенную статистику России и ее партнеров, приходит к выводу, что все альтернативные схемы уже вовсю задействованы, просто привычные связи все больше заменяются неформальными.
«Пока импорт из Китая прет — не хватает пропускной способности, чтобы его перевозить, и на востоке снова пробки, — говорит руководитель компании — платежного агента. — Но если проблему с платежами не решить кардинально, то рано или поздно в стране возникнет достаточно ощутимый дефицит импортных товаров, их ассортимент заметно сократится». Другие его коллеги не так пессимистичны: кто-то надеется на правительственные договоренности, крипту и бартер, другие — на находчивость бизнеса, что-то ведь всегда придумывали.